一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
一創(chuàng)-中榮供應(yīng)鏈金融1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
本專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征，將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模1.47億元，其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模1.47億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模0.02億元。
（四）產(chǎn)品期限
產(chǎn)品期限為自專項(xiàng)計(jì)劃成立日起，專項(xiàng)計(jì)劃的存續(xù)期最長(zhǎng)不超過(guò)法定到期日。法定到期日專項(xiàng)計(jì)劃最晚結(jié)束的日期，即自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起24個(gè)月屆滿之日。
（五）信用級(jí)別
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券獲得評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的AAA評(píng)級(jí)。但該評(píng)級(jí)并不構(gòu)成購(gòu)買、出售或持有專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的建議，且評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)修訂和撤銷有關(guān)評(píng)級(jí)。
次級(jí)資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評(píng)級(jí)。
（六）面值和參與價(jià)格
每份資產(chǎn)支持證券面值均為人民幣100元。
（七）參與原則
1、認(rèn)購(gòu)人申購(gòu)資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購(gòu)和繳款；
2、發(fā)行期間不設(shè)認(rèn)購(gòu)人單個(gè)賬戶最高申購(gòu)金額限制；
3、認(rèn)購(gòu)人必須為合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者；
4、在發(fā)行期內(nèi)認(rèn)購(gòu)人可多次申購(gòu)資產(chǎn)支持證券，已參與的申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)行期內(nèi)不允許撤銷，首次申購(gòu)金額不得低于人民幣壹佰萬(wàn)元（RMB：1,000,000），且每次追加申購(gòu)的金額不得低于人民幣壹萬(wàn)元（RMB：10,000）且必須為人民幣壹萬(wàn)元（RMB：10,000）的整數(shù)倍；
5、認(rèn)購(gòu)人必須以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券；
6、專項(xiàng)計(jì)劃不設(shè)認(rèn)購(gòu)參與費(fèi)用。
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機(jī)構(gòu)開(kāi)立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購(gòu)前，認(rèn)購(gòu)人需在登記托管機(jī)構(gòu)開(kāi)立機(jī)構(gòu)證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券可以申請(qǐng)通過(guò)深交所綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但每個(gè)權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)會(huì)議日期內(nèi)，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過(guò)戶和資金交收清算。
除非根據(jù)生效判決或裁定或管理人事先的書(shū)面同意，次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人不得轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
二、專項(xiàng)計(jì)劃推廣期
本專項(xiàng)計(jì)劃的推廣期為2020年12月22日。
三、推廣對(duì)象
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的推廣對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機(jī)構(gòu)投資者。
四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
銷售機(jī)構(gòu)通過(guò)直銷和定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式銷售專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券。銷售日程安排如管理人發(fā)布的發(fā)行公告所示。
銷售機(jī)構(gòu)與原始權(quán)益人根據(jù)市場(chǎng)情況和詢價(jià)結(jié)果，最后商定資產(chǎn)支持證券的預(yù)期年化收益率。
五、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立
除發(fā)生《標(biāo)準(zhǔn)條款》第4.1.2款第(2)項(xiàng)規(guī)定的發(fā)行期提前終止的情形外，專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期終止后，若每一類別資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)資金總額（不含發(fā)行期認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息）均不低于該類別資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模，則在會(huì)計(jì)師出具驗(yàn)資報(bào)告并經(jīng)管理人確認(rèn)后，管理人宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立。
六、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人、銷售機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：中諾商業(yè)保理（深圳）有限公司
3、托管機(jī)構(gòu)：廣發(fā)銀行股份有限公司，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為托管人的繼任機(jī)構(gòu)
4、法律顧問(wèn)：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所或其繼任者
5、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司或其繼任機(jī)構(gòu)
6、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司